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पैकेजिंग सामग्री बाजार के विकास के लिए पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स मुख्य प्रेरक शक्ति हैं।2026 में, मुख्य भूमि चीन में घरेलू कंपनियों के लिए आईसी पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स का उद्योग स्तर 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है।

 

- जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान, चीन आईसी पैकेजिंग सब्सट्रेट बाजार के तीन स्तंभ हैं, और कुछ निर्माताओं ने हाल के वर्षों में 10% से अधिक की राजस्व की चक्रवृद्धि वृद्धि दर बनाए रखी है।

 

- घरेलू आईसी उद्योग का तेजी से विकास पैकेजिंग सब्सट्रेट के स्थानीयकरण और प्रतिस्थापन को तेज करता है, और पीसीबी सब्सट्रेट निर्माता धीरे-धीरे आईसी पैकेजिंग सब्सट्रेट बाजार में प्रवेश करते हैं।

 

आईसी पैकेज सब्सट्रेट (आईसी पैकेज सब्सट्रेट, जिसे आईसी वाहक बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है) उन्नत पैकेजिंग में उपयोग की जाने वाली एक प्रमुख विशेष बुनियादी सामग्री है, जो आईसी चिप और पारंपरिक पीसीबी के बीच विद्युत चालन की भूमिका निभाती है, और चिप के लिए सुरक्षा और समर्थन प्रदान करती है। ., गर्मी लंपटता और मानकीकृत स्थापना आयामों का गठन।

 

पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स को मुख्य रूप से पैकेजिंग प्रक्रिया, भौतिक गुणों और अनुप्रयोग क्षेत्रों द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है।पैकेजिंग विधियों के अनुसार, पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स को BGA पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स, CSP पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स, FC पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स और MCM पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स में विभाजित किया गया है।विभिन्न सब्सट्रेट सामग्री के अनुसार, पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स को हार्ड बोर्ड, फ्लेक्सिबल बोर्ड और सिरेमिक सबस्ट्रेट्स में विभाजित किया जा सकता है।आवेदन क्षेत्रों के अनुसार, पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स को मेमोरी चिप पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स, एमईएमएस पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स, आरएफ मॉड्यूल पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स, और प्रोसेसर चिप्स में विभाजित किया जा सकता है।पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स और हाई-स्पीड कम्युनिकेशन पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स, आदि, मुख्य रूप से मोबाइल स्मार्ट टर्मिनलों, सर्वर/स्टोरेज आदि में उपयोग किए जाते हैं।

 

पैकेजिंग सामग्री बाजार के विकास के लिए आईसी पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स मुख्य प्रेरक शक्ति हैं

इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री (SEMI) के आंकड़ों के अनुसार, 2021 में वैश्विक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सामग्री बाजार का आकार 23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा, जो साल-दर-साल 16.5% की वृद्धि होगी।पैकेजिंग सामग्री बाजार का विकास मुख्य रूप से कार्बनिक सबस्ट्रेट्स, लीड्स और बॉन्डिंग तारों द्वारा संचालित होता है।उनमें से, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स का बाजार आकार 8.954 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो साल-दर-साल 16% की वृद्धि थी।

सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में कई प्रकार के उपभोग्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स, लीड फ्रेम, बॉन्डिंग वायर, पैकेजिंग रेजिन, सिरेमिक पैकेजिंग और चिप बॉन्डिंग शामिल हैं।अंतर्राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर उद्योग (SEMI) के आंकड़ों के अनुसार, 2018 में वैश्विक पैकेजिंग सामग्री बाजार के आकार के संदर्भ में मुख्य सामग्रियों का मूल्य अनुपात है: पैकेजिंग सब्सट्रेट (32.5%), लीड फ्रेम (16.8%), बॉन्डिंग वायर (15.8%) ), पैकेजिंग राल (14.6%) और सिरेमिक एनकैप्सुलेशन (12.4%)।उनमें से, पैकेजिंग सब्सट्रेट अर्धचालक पैकेजिंग सामग्री में उच्चतम अनुपात के साथ उपभोज्य है, और मूल्य लगभग एक तिहाई या अधिक के लिए खाता है।JW Insights के अनुसार, पैकेजिंग सामग्री बाजार के विकास के पीछे पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स मुख्य प्रेरक शक्ति रही है।

 

पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स सुनहरे रास्ते पर हैं, और कई कारक घरेलू विस्तार में तेजी लाते हैं

पैकेजिंग सब्सट्रेट तकनीक का विकास जारी है।एक उद्योग अनुसंधान संस्थान, प्रिसमार्क के अनुसार, वैश्विक बाजार 2020 में US$10 बिलियन से अधिक हो जाएगा, US$10.19 बिलियन तक पहुंच जाएगा, और भविष्य में लगभग 10% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखेगा।प्रिस्मार्क 2021 Q4 रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक IC पैकेजिंग सब्सट्रेट उद्योग 2021 में US$14.198 बिलियन तक पहुंच जाएगा और 2026 में US$21.4347 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।

 

JW Insights के पिछले आंकड़ों के अनुसार, 2020 में मुख्य भूमि चीन में IC सबस्ट्रेट्स का उत्पादन मूल्य लगभग 1.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा, जो वैश्विक बाजार का 14.5% है।घरेलू उद्यमों से पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स का उत्पादन मूल्य लगभग 540 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, और वैश्विक अनुपात 5.3% है।

 

प्रिस्मार्क के पूर्वानुमान के अनुसार, 2021 से 2026 तक, मुद्रित सर्किट बोर्ड उद्योग में पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स की वृद्धि दर सबसे अधिक होगी।उनमें से, मुख्य भूमि चीन में पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स की मिश्रित वृद्धि दर 11.6% है, जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है।जेडब्ल्यू इनसाइट्स के एक विश्लेषण के अनुसार, यह मानते हुए कि घरेलू-वित्त पोषित उद्यमों के आईसी पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स की बाजार में प्रवेश दर लगभग 5% से 9% तक बढ़ जाती है, घरेलू-वित्त पोषित उद्यमों के आईसी पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स का उद्योग पैमाने यूएस $ 1.9 से अधिक होने की उम्मीद है। 2026 में अरब।

 

आईसी पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स के बाजार पैटर्न के लक्षण

पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स सुनहरे रास्ते पर हैं, और कई कारक घरेलू विस्तार में तेजी लाते हैं

वैश्विक पैकेजिंग सब्सट्रेट बाजार की स्थिति ने अब जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान, चीन की तीन-स्तंभ वाली बाजार संरचना का गठन किया है।तीन कंपनियां एक पूर्ण अग्रणी स्थिति पर कब्जा कर लेती हैं, और कुछ निर्माताओं ने हाल के वर्षों में राजस्व, लाभ और उत्पादन क्षमता की परवाह किए बिना 10% से अधिक की राजस्व की चक्रवृद्धि वृद्धि दर बनाए रखी है।पैमाने और तकनीकी स्तर घरेलू समकक्षों से आगे हैं।

 

प्रिस्मार्क के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में, दुनिया की शीर्ष दस पैकेजिंग सब्सट्रेट कंपनियों के पास बाजार हिस्सेदारी का 80% से अधिक हिस्सा होगा।उनमें से, Xinxing Group, Yifei Electric और Samsung Electro-Mechanics क्रमशः 14.78%, 11.20% और 9.86% बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष तीन पर हैं।

 

पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स सुनहरे रास्ते पर हैं, और कई कारक घरेलू विस्तार में तेजी लाते हैं

संस्थागत आंकड़ों की रिपोर्ट के अनुसार, 2017 से 2020 तक, Xinxing Electronics, ASE Materials, और Xinguang Electric की चक्रवृद्धि वृद्धि दर क्रमशः 12.92%, 20.23% और 10.82% थी, और अन्य प्रमुख पैकेजिंग सब्सट्रेट कंपनियों की परिचालन आय स्थिर बनी रही। वृद्धि।

 

इसके अलावा, ताइवान, चीन में जिंगशुओ टेक्नोलॉजी और नान्या सर्किट के राजस्व में 2021 में क्रमशः 30%, 32.64% और 35.61% से अधिक की वृद्धि होगी।मुख्य भूमि चीनी उद्यमों के संदर्भ में, 2021 में शेनन सर्किट का राजस्व 13.943 बिलियन युआन होगा, जो साल-दर-साल 20.2% की वृद्धि होगी।2021 में कंपनी का पैकेजिंग सब्सट्रेट राजस्व 2.415 बिलियन युआन होगा, जो साल-दर-साल 56.35% की वृद्धि होगी;Xingsen Technology जनवरी से दिसंबर 2021 तक परिचालन आय हासिल करेगी। 5.040 बिलियन युआन, साल-दर-साल 24.92% की वृद्धि।कंपनी के IC पैकेजिंग सब्सट्रेट व्यवसाय के पास पूर्ण ऑर्डर हैं, और इसके राजस्व में लगभग 98.28% की वृद्धि हुई है।

हम मानते हैं कि वर्तमान पैकेजिंग वाहक बाजार पर अभी भी दुनिया के शीर्ष 10 निर्माताओं का कब्जा है।उद्योग में प्रवेश के लिए उच्च बाधाओं के कारण, लगभग कोई नया प्रवेशकर्ता नहीं है।JW Insights का मानना ​​​​है कि IC पैकेजिंग सब्सट्रेट बाजार पर लंबे समय तक शीर्ष 10 निर्माताओं का एकाधिकार बना रहेगा, लेकिन मुख्य भूमि चीनी कंपनियों के पैकेजिंग सब्सट्रेट बाजार की विकास दर और भी अधिक है।

 

कई कारक घरेलू पैकेजिंग सब्सट्रेट निर्माताओं के क्रमिक विस्तार को प्रेरित करते हैं

वैश्विक एकीकृत सर्किट की बिक्री तेजी से बढ़ रही है, और डाउनस्ट्रीम उद्योगों के तेजी से विकास के संदर्भ में, आईसी पैकेजिंग की मांग में काफी वृद्धि हुई है।

 

1) पैकेजिंग सब्सट्रेट बाजार में बड़ी घरेलू प्रतिस्थापन क्षमता है

2021 में, घरेलू एकीकृत सर्किट उद्योग तेजी से और स्थिर विकास की प्रवृत्ति को बनाए रखना जारी रखेगा।2021 में, चीन का एकीकृत सर्किट उद्योग पहली बार एक ट्रिलियन युआन से अधिक हो जाएगा।चाइना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, 2021 में चीन के एकीकृत सर्किट उद्योग की बिक्री 1,045.83 बिलियन युआन होगी, जो साल-दर-साल 18.2% की वृद्धि होगी।

 

डाउनस्ट्रीम मांग के दृष्टिकोण से, 5G संचार, कंप्यूटर, डेटा सेंटर, इंटेलिजेंट ड्राइविंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य क्षेत्रों में डिजिटलीकरण और खुफिया, प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के तेजी से विकास से लाभ लगातार उन्नत और विस्तारित किया गया है। .मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।पैकेजिंग सब्सट्रेट ने विभिन्न डाउनस्ट्रीम एप्लिकेशन क्षेत्रों में बढ़ती मांग के साथ तेजी से विकास की अवधि में प्रवेश किया है, और बाजार की संभावना अच्छी है।

अपस्ट्रीम उद्योगों के दृष्टिकोण से, घरेलू पैकेजिंग और परीक्षण संयंत्रों की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी 25% से अधिक है, और घरेलू मिलान दर केवल 10% है।चिप निर्माण के लिए आईसी पैकेजिंग सब्सट्रेट प्रमुख सामग्री है।भविष्य में, घरेलू वेफर और पैकेजिंग और परीक्षण क्षमता के निरंतर विस्तार से निश्चित रूप से आईसी पैकेजिंग सब्सट्रेट उद्योग की मांग में वृद्धि होगी।

बाहरी वातावरण के दृष्टिकोण से, चीन-अमेरिकी आर्थिक और व्यापार घर्षण और नए मुकुट महामारी जैसे कारकों से प्रभावित, घरेलू अर्धचालक उद्योग श्रृंखला का निवेश और निर्माण बढ़ गया है, और पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स की मांग में वृद्धि जारी है।

 

वर्तमान में, कुछ घरेलू आईसी पैकेजिंग सब्सट्रेट निर्माता और अपर्याप्त आपूर्ति हैं।घरेलू पैकेजिंग सब्सट्रेट बाजार में घरेलू प्रतिस्थापन के लिए काफी संभावनाएं हैं, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान, चीन में कुछ निर्माताओं के एकाधिकार को तोड़ने और घरेलू एकीकृत सर्किट उद्योग में पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स की आत्मनिर्भरता में सुधार।दर प्रवृत्ति है।

2) पीसीबी सब्सट्रेट निर्माता धीरे-धीरे आईसी पैकेजिंग सब्सट्रेट बाजार में प्रवेश कर रहे हैं

पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स सुनहरे रास्ते पर हैं, और कई कारक घरेलू विस्तार में तेजी लाते हैं

 

चीनी मुख्य भूमि उद्यम अभी भी पकड़ने के चरण में हैं, मुख्य रूप से शेनान सर्किट, झुहाई यूया, जिंग्सन टेक्नोलॉजी और होरेक्स समूह द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है।पारंपरिक पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स के क्षेत्र में, शेनन सर्किट्स, जिंग्सन टेक्नोलॉजी, झुहाई यूया, होरेक्स समूह और अन्य घरेलू निर्माताओं के पास बड़े पैमाने पर उत्पादित उत्पाद हैं और स्थिर ग्राहक संसाधन हैं, और उनकी प्रौद्योगिकियां अपेक्षाकृत परिपक्व हैं, और उन्हें एक के बाद एक घोषित किया गया है।विस्तार।घरेलू सब्सट्रेट निर्माताओं के पैमाने के क्रमिक विस्तार के साथ, अनुवर्ती लागत लाभ स्पष्ट होगा।

 

शेनन सर्किट एक प्रमुख घरेलू पीसीबी कंपनी है और पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली घरेलू कंपनी है।पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स का व्यावसायिक पैमाना चीन में सबसे आगे है।2009 में, व्यवसाय के उन्नयन और परिवर्तन को प्राप्त करने और प्रमुख राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी विशेष कार्यों को करने के लिए, शेनन सर्किट ने विशेष रूप से एक पैकेजिंग सब्सट्रेट व्यवसाय विभाग की स्थापना की, जो पैकेजिंग सब्सट्रेट क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली स्थानीय कंपनी बन गई।वर्तमान में, शेन्ज़ेन में 2 पैकेजिंग सब्सट्रेट कारखाने हैं और वूशी में 1 परिपक्व ऑपरेशन है।उनमें से, शेन्ज़ेन पैकेजिंग सब्सट्रेट कारखाना मुख्य रूप से मॉड्यूल पैकेजिंग सब्सट्रेट उत्पादों के लिए है;वूशी पैकेजिंग सब्सट्रेट फैक्ट्री मुख्य रूप से स्टोरेज पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स के लिए है, और इसमें एफसी-सीएसपी उत्पाद तकनीक है।क्षमता और बड़े पैमाने पर उत्पादन हासिल किया है।कंपनी के पास वूशी और गुआंगझोउ में निर्माणाधीन और योजना के तहत पैकेजिंग सब्सट्रेट परियोजनाएं हैं।उनमें से, वूशी हाई-एंड फ्लिप-चिप आईसी सब्सट्रेट उत्पाद निर्माण परियोजना मुख्य रूप से एफसी-सीएसपी पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स और कुछ हाई-एंड स्टोरेज पैकेजिंग सब्सट्रेट उत्पादों के लिए है, और गुआंगज़ौ पैकेजिंग सब्सट्रेट प्रोजेक्ट मुख्य रूप से एफसी-बीजीए पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स, आरएफ के लिए है। पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स और एफसी-सीएसपी पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स पैकेज सब्सट्रेट उत्पादों।

 

जिंग्सन टेक्नोलॉजी एक प्रमुख घरेलू पीसीबी मॉडल और छोटे बैच की बोर्ड कंपनी है।इसने 2013 में पैकेजिंग सब्सट्रेट व्यवसाय शुरू किया, और सब्सट्रेट उद्योग में अपेक्षाकृत देर से प्रवेश किया।सब्सट्रेट व्यवसाय अभी तक अपेक्षाओं तक नहीं पहुंचा है।2018 में पूर्ण उत्पादन हासिल किया जाएगा, 2019 में वित्तीय लाभप्रदता हासिल की जाएगी, और 2021 में पूर्व निर्धारित परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त करने की उम्मीद है। जिंग्सन टेक्नोलॉजी में मुख्य रूप से तीन प्रमुख व्यवसाय शामिल हैं: पीसीबी, सैन्य उत्पाद और अर्धचालक, और इसके अर्धचालक व्यवसाय में इसका शामिल है पैकेजिंग सब्सट्रेट व्यवसाय।वर्तमान में, कंपनी का सब्सट्रेट व्यवसाय मुख्य रूप से हाई-एंड FC सबस्ट्रेट्स पर आधारित है, जो मिड-एंड CSPBGA सबस्ट्रेट्स द्वारा पूरक है।कंपनी के पैकेजिंग सब्सट्रेट व्यवसाय में छोटी उत्पादन क्षमता और कम क्षमता का उपयोग है।

ज़ुहाई यूया हाई-एंड पैकेजिंग सब्सट्रेट व्यवसाय पर केंद्रित है और घरेलू कठोर ऑर्गेनिक कोरलेस पैकेजिंग सब्सट्रेट सेगमेंट में एक अग्रणी उद्यम है।कंपनी कठोर कार्बनिक कोरलेस पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स के उत्पादन में माहिर है, जो मुख्य रूप से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग की जाती है और एक बड़ा बाजार स्थान है।उत्पादन मूल्य दुनिया में पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स के कुल उत्पादन के उच्चतम अनुपात के लिए जिम्मेदार है।

 

होरेक्स समूह

होरेक्स समूह (होरेक्स समूह), जिसे पहले बोलुओ होंग्रिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कं, लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, मेमोरी चिप पैकेजिंग सब्सट्रेट व्यवसाय पर केंद्रित है।मेमोरी चिप्स के क्षेत्र में एक निश्चित स्थिति है;होरेक्स ग्रुप 2020 में एक फैक्ट्री का निर्माण करेगा, जो मुख्य रूप से तेजी से विस्तार के लिए होरेक्स की नींव पर निर्भर है, और इसके उत्पाद मुख्य रूप से एसआईपी / एफसीसीएसपी / सीएसपी / बीजीए जैसे मध्य-से-उच्च-अंत पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स के निर्माण में केंद्रित हैं। अन्य पैकेजिंग सब्सट्रेट निर्माण, सब्सट्रेट प्रकार मुख्य रूप से बीटी कठोर सामग्री पर आधारित है, जो व्यापक रूप से उपभोक्ता, मोटर वाहन और अन्य चिप पैकेजिंग क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।

पैकेजिंग सब्सट्रेट और पीसीबी निर्माण सिद्धांत समान हैं।वे इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के अनुकूल होने के लिए उच्च अंत प्रौद्योगिकी के लिए पीसीबी का विस्तार हैं।दोनों के बीच एक निश्चित संबंध है।बड़े बाजार स्थान के साथ-साथ प्रौद्योगिकी संचय और लागत अनुकूलन परिवर्तनों से प्रेरित, अधिक से अधिक पीसीबी सब्सट्रेट निर्माता भी धीरे-धीरे आईसी पैकेजिंग सब्सट्रेट बाजार में प्रवेश करना शुरू कर देंगे।

 

संक्षेप

अग्रणी निर्माताओं के विकास के इतिहास और प्रतिस्पर्धात्मक लाभों की तुलना करके, JW Insights का मानना ​​है कि सेमीकंडक्टर उद्योग का स्थानांतरण क्षेत्रीय पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स के विकास को बढ़ावा देने का एक अवसर है।सेमीकंडक्टर उद्योग को मुख्य भूमि चीन में स्थानांतरित करने के साथ, यह घरेलू आईसी पैकेजिंग सब्सट्रेट निर्माताओं के विकास को बढ़ावा देगा।

आईसी पैकेजिंग सब्सट्रेट बाजार के विकास और विकास के लिए प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास और प्रक्रिया की लंबी अवधि की आवश्यकता होती है, लेकिन भविष्य के विकास के लिए एक बड़ी जगह है।यह माना जाता है कि औद्योगिक श्रृंखला में सामग्री, उपकरण और अन्य प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ सुधार के साथ, घरेलू निर्माताओं को इस ट्रैक पर तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।अधिक बाजारों को जब्त करें और निवेश के बहुत सारे अवसर लाएं।