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जैसा कि हम सभी जानते हैं, अर्धचालक एक बहुत ही विशिष्ट चक्रीय उद्योग है।यह सुविधा अपस्ट्रीम उपकरण और सामग्री से लेकर चिप डिजाइन तक और फिर वेफर निर्माण तक पूरी उद्योग श्रृंखला में दिखाई देती है, भले ही यह चिप पैकेजिंग में केवल एक छोटी राशि की आवश्यकता हो।ABF वाहक बोर्ड कोई अपवाद नहीं हैं।
दस साल पहले, डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर बाजारों में गिरावट के कारण, एबीएफ वाहक बोर्डों की आपूर्ति अत्यधिक आपूर्ति की गई थी, और पूरे उद्योग में गिरावट आई थी, लेकिन दस साल बाद, एबीएफ उद्योग ने राज किया है।गोल्डमैन सैक्स सिक्योरिटीज ने बताया कि एबीएफ सबस्ट्रेट्स की आपूर्ति का अंतर पिछले साल के 15% से बढ़कर इस साल 20% हो जाएगा, और 2023 से आगे भी जारी रहना चाहिए। अधिक डेटा बताते हैं कि 2025 तक, एबीएफ की आपूर्ति और मांग का अंतर अभी भी 8.1 होगा। %.
इधर-उधर जा रहे हैं, तो इस बार, एबीएफ वाहक बोर्ड के "काउंटर-अटैक हॉर्न" में फिर से क्या लगा?
"बिग हीरो" उन्नत पैकेजिंग
उन्नत पैकेजिंग सभी के लिए परिचित होनी चाहिए।हाल के वर्षों में, चिप प्रौद्योगिकी प्रक्रिया की निरंतर प्रगति के साथ, मूर के नियम को जारी रखने के लिए, उन्नत पैकेजिंग समय की आवश्यकता के अनुसार उभरी है, और प्रमुख IDM कारखानों और वेफर कारखानों में प्रवेश करने के लिए एक युद्धक्षेत्र बन गया है।एबीएफ सबस्ट्रेट्स के विकास के लिए उन्नत पैकेजिंग एक प्रमुख योगदानकर्ता बनने का कारण एबीएफ सबस्ट्रेट्स से शुरू करना है।
एबीएफ कैरियर बोर्ड क्या है?तथाकथित एबीएफ वाहक बोर्ड आईसी वाहक बोर्डों में से एक है, और आईसी वाहक बोर्ड आईसी अर्धचालक और पीसीबी के बीच एक उत्पाद है।चिप और सर्किट बोर्ड के बीच एक पुल के रूप में, यह सर्किट अखंडता की रक्षा कर सकता है और गर्मी को खत्म करने का एक प्रभावी तरीका स्थापित कर सकता है।

विभिन्न सबस्ट्रेट्स के अनुसार, आईसी सबस्ट्रेट्स को बीटी सबस्ट्रेट्स और एबीएफ सबस्ट्रेट्स में विभाजित किया जा सकता है।बीटी सबस्ट्रेट्स की तुलना में, एबीएफ सामग्री का उपयोग पतली लाइनों वाले आईसी के लिए किया जा सकता है, जो उच्च पिन गिनती और उच्च संदेश संचरण के लिए उपयुक्त है, और इसमें उच्च कंप्यूटिंग शक्ति है।यह मुख्य रूप से सीपीयू, जीपीयू, एफपीजीए और एएसआईसी जैसे उच्च कंप्यूटिंग प्रदर्शन चिप्स के लिए उपयोग किया जाता है।
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मूर के नियम को जारी रखने के लिए उन्नत पैकेजिंग का जन्म हुआ है।इसका कारण यह है कि उन्नत पैकेजिंग चिप्स को निरंतर क्षेत्र के साथ एकीकृत करने और उच्च दक्षता को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।चिपलेट पैकेजिंग तकनीक के माध्यम से, विभिन्न प्रक्रियाओं और सामग्रियों से अलग-अलग उत्पाद विषम एकीकरण तकनीक हो सकते हैं जिसमें चिप डिजाइन को इंटरपोजर सब्सट्रेट पर रखा जाता है, इन चिप्स को एक साथ एकीकृत करने के लिए, प्लेसमेंट के लिए एक बड़े एबीएफ वाहक की आवश्यकता होती है।दूसरे शब्दों में, चिपलेट प्रौद्योगिकी के साथ एबीएफ वाहक द्वारा खपत क्षेत्र में वृद्धि होगी, और वाहक का क्षेत्र जितना बड़ा होगा, एबीएफ की उपज उतनी ही कम होगी, और एबीएफ वाहक की मांग में और वृद्धि होगी।
वर्तमान में, उन्नत पैकेजिंग तकनीकों में FC BGA, FC QFN, 2.5D/3D, WLCSP, फैन-आउट और अन्य रूप शामिल हैं।उनमें से, आंतरिक एफसी और बाहरी बीजीए की पैकेजिंग पद्धति के आधार पर एफसीबीजीए मुख्यधारा की पैकेजिंग तकनीक बन गई है।एबीएफ वाहक बोर्डों के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली पैकेजिंग तकनीक के रूप में, एफसीबीजीए आई / ओएस की संख्या 32 ~ 48 तक पहुंच जाती है, इसलिए इसमें बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन और लागत लाभ हैं।इसके अलावा, 2.5D पैकेज में I/Os की संख्या भी काफी अधिक है, जो कि 2D FC पैकेज से कई गुना अधिक है।जबकि उच्च अंत चिप्स के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है, आवश्यक एबीएफ वाहक बोर्ड भी अधिक जटिल हो गया है।
उदाहरण के तौर पर TSMC की CoWoS तकनीक को लें।2012 में अपने पहले लॉन्च के बाद से, इस पैकेजिंग तकनीक को तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: CoWoS-S, CoWoS-R और CoWoS-L विभिन्न इंटरपोजर के अनुसार।वर्तमान में, पांचवीं पीढ़ी के CoWoS-S ने बड़े पैमाने पर उत्पादन में प्रवेश किया है और 2023 में छठी पीढ़ी के CoWoS-S का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की उम्मीद है। उन्नत पैकेजिंग तकनीकों में से एक के रूप में, CoWoS बड़ी संख्या में उच्च-स्तरीय ABF का उपयोग करता है, जो क्षेत्र और परतों की संख्या के मामले में एफसीबीजीए से अधिक हैं, और उपज एफसीबीजीए की तुलना में बहुत कम है।इस दृष्टिकोण से, भविष्य में एबीएफ उत्पादन क्षमता की एक बड़ी मात्रा की खपत होना तय है।
TSMC के अलावा, 2014 में जारी इंटेल की एंबेडेड मल्टी-डाई इंटरकनेक्ट ब्रिज (EMIB) तकनीक में 250 ~ 1000 के बराबर I/Os की संख्या है, जो चिप्स के इंटरकनेक्ट घनत्व में सुधार करता है और सिलिकॉन इंटरपोज़र को एकीकृत करता है।एबीएफ में एंबेडेड, सिलिकॉन इंटरपोजर के एक बड़े क्षेत्र को बचा रहा है।हालांकि यह कदम लागत को कम करता है, यह एबीएफ के क्षेत्र, परतों और विनिर्माण कठिनाई को बढ़ाता है, जो अधिक एबीएफ उत्पादन क्षमता का उपभोग करेगा।यह समझा जाता है कि ईगल स्ट्रीम के नए प्लेटफॉर्म का नीलम रैपिड्स ईएमआईबी + चिपलेट वाला पहला इंटेल झियोन डेटा सेंटर उत्पाद होगा, और यह अनुमान लगाया गया है कि एबीएफ की खपत व्हिटली प्लेटफॉर्म की तुलना में 1.4 गुना अधिक होगी।
यह देखा जा सकता है कि उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकी का उद्भव निस्संदेह एबीएफ सबस्ट्रेट्स की मांग में एक प्रमुख योगदानकर्ता बन गया है।
सर्वर और एआई फील्ड डिमांड अपग्रेड
यदि उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकी एक प्रमुख योगदानकर्ता है, तो डेटा सेंटर और कृत्रिम बुद्धि के दो प्रमुख अनुप्रयोगों का उदय नंबर एक "सहायक" है।वर्तमान में, एचपीसी, एआई, नेटकॉम और विभिन्न बुनियादी ढांचे के निर्माण की जरूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे वह सीपीयू, जीपीयू, नेटकॉम चिप्स, या विशेष एप्लिकेशन चिप्स (एएसआईसी) और अन्य प्रमुख चिप्स हों, सामग्री उन्नयन की गति तेज हो जाएगी। , और फिर सामग्री उन्नयन की गति तेज हो जाएगी।उच्च-उगता और उच्च-घनत्व लाइनों की संख्या तीन दिशाओं में विकसित हो रही है, और इस तरह की विकास प्रवृत्ति एबीएफ सबस्ट्रेट्स के लिए बाजार की मांग को बढ़ाने के लिए बाध्य है।
एक ओर, ऊपर वर्णित उन्नत पैकेजिंग चिप्स की कंप्यूटिंग शक्ति को बढ़ाने और चिप्स की औसत कीमत को कम करने का एक शक्तिशाली उपकरण है।इसके अलावा, डेटा केंद्रों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय ने कंप्यूटिंग शक्ति के लिए नई आवश्यकताओं को आगे बढ़ाया है।सीपीयू और जीपीयू जैसे अधिक से अधिक बड़े कंप्यूटिंग पावर चिप्स उन्नत पैकेजिंग की ओर बढ़ने लगे हैं।इस साल अब तक सबसे चौंकाने वाली बात Apple द्वारा मार्च में लॉन्च की गई M1 Ultra चिप होनी चाहिए।
यह समझा जाता है कि M1 अल्ट्रा Apple के कस्टम पैकेजिंग आर्किटेक्चर अल्ट्रा फ्यूजन को अपनाता है, जो TSMC की InFO-L पैकेजिंग तकनीक पर आधारित है।यह एक एसओसी बनाने के लिए एक सिलिकॉन इंटरपोजर के माध्यम से दो एम 1 मैक्स नंगे मरने को जोड़ता है, जो क्षेत्र को कम कर सकता है और प्रदर्शन में सुधार कर सकता है।आपको पता होना चाहिए कि पिछले प्रोसेसर में उपयोग की जाने वाली पैकेजिंग तकनीक की तुलना में, M1 अल्ट्रा द्वारा उपयोग की जाने वाली InFO-L पैकेजिंग तकनीक के लिए ABF के एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जिसके लिए M1 मैक्स के क्षेत्र से दोगुना और उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता होती है।
Apple के M1 अल्ट्रा चिप के अलावा, NVIDIA के सर्वर GPU हॉपर और AMD के RDNA 3 PC GPU को इस साल 2.5D में फिर से पैक किया जाएगा।इस साल अप्रैल में, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आई थीं कि एएसई की उन्नत पैकेजिंग शीर्ष अमेरिकी सर्वर चिप निर्माताओं की आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश कर गई है।
मेगा इंटरनेशनल द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, पीसी सीपीयू के बीच, पीसी सीपीयू/जीपीयू का एबीएफ खपत क्षेत्र 2022 से 2025 तक क्रमश: लगभग 11.0% और 8.9% सीएजीआर होने का अनुमान है, और सीपीयू/ GPU 2.5D/3D पैकेज ABF क्रमशः 36.3% जितना अधिक है।और 99.7% सीएजीआर।सर्वर सीपीयू में, यह अनुमान लगाया गया है कि 2022 से 2025 तक सीपीयू/जीपीयू एबीएफ खपत क्षेत्र लगभग 10.8% और 16.6% सीएजीआर होगा, और सीपीयू/जीपीयू 2.5डी/3डी पैकेज एबीएफ खपत क्षेत्र लगभग 48.5% और 58.6 होगा। % सीएजीआर।
विभिन्न संकेतों का मतलब है कि उन्नत पैकेजिंग के लिए बड़े कंप्यूटिंग पावर चिप्स की उन्नति एबीएफ वाहक मांग में वृद्धि का मुख्य कारण बन जाएगी।
दूसरी ओर, यह एआई, 5जी, ऑटोनॉमस ड्राइविंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई तकनीकों और अनुप्रयोगों का उदय है।पहले सबसे लोकप्रिय मेटावर्स लेते हुए, एआर / वीआर और अन्य हेड-माउंटेड डिस्प्ले डिवाइस भविष्य के मेटावर्स के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार हैं, और उनके पीछे बहुत बड़े चिप अवसर छिपे हुए हैं, और ये चिप अवसर विकास को बढ़ावा देने के लिए नई विकास शक्ति भी बन जाएंगे। एबीएफ कैरियर बोर्ड बाजार की।.
इस साल की शुरुआत में, तियानफेंग इंटरनेशनल के विश्लेषक मिंग-ची कू ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ऐप्पल के एआर / एमआर उपकरणों में नए रुझानों का खुलासा हुआ।रिपोर्ट से पता चलता है कि Apple के AR/MR उपकरण दोहरे CPU, 4nm और 5nm प्रक्रियाओं से लैस होंगे, जिन्हें विशेष रूप से TSMC द्वारा विकसित किया जाएगा;दोनों CPU ABF कैरियर बोर्ड का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ यह भी है कि Apple के AR/MR डिवाइस दोहरे ABFs कैरियर बोर्ड का उपयोग करेंगे।मिंग-ची कू ने भविष्यवाणी की है कि 2023/2024/2025 में, एप्पल के एआर/एमआर उपकरण शिपमेंट के 3 मिलियन यूनिट, 8-10 मिलियन यूनिट और 15-20 मिलियन यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 6 के एबीएफ कैरियर बोर्ड की मांग के अनुरूप है। मिलियन यूनिट/16-20 मिलियन यूनिट।टुकड़े/30-40 मिलियन टुकड़े।
वैसे, AR/MR डिवाइसेज के लिए Apple का लक्ष्य 10 साल में iPhone को रिप्लेस करना है।डेटा से पता चलता है कि वर्तमान में 1 बिलियन से अधिक सक्रिय iPhone उपयोगकर्ता हैं, और यह लगातार बढ़ रहा है।वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भी, Apple को अगले 10 वर्षों में कम से कम 1 बिलियन AR डिवाइस बेचने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि केवल Apple AR/MR डिवाइसेस आवश्यक ABF कैरियर बोर्ड की संख्या 2 बिलियन पीस से अधिक है।
Google, Meta, Amazon, Qualcomm, ByteDance, आदि जैसे प्रमुख दिग्गजों के जुड़ने से, भविष्य में बाजार में प्रतिस्पर्धा और अधिक तीव्र होगी, जो ABF वाहक बोर्डों की मांग को और मजबूत करेगी।

इस तरह के एक मजबूत बाजार विकास की प्रवृत्ति और आपूर्ति और मांग के बीच लगातार बढ़ते अंतर के सामने, एबीएफ वाहक बोर्ड निर्माताओं की क्षमता विस्तार को लंबे समय से एजेंडे में रखा गया है।
वर्तमान में, एबीएफ वाहक बोर्डों के सात प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।2021 में, आपूर्ति अनुपात Xinxing 21.6%, Jingshuo 7.2%, नंदियन 13.5%, Ibiden 19.0%, Shinko 12.1%, AT&S 16.0%, Semco 5.1% है, 2022 में, Semco को छोड़कर सभी निर्माता उत्पादन का विस्तार करेंगे।

HOREXS ने एजेंडे पर ABF सहित 2020 की शुरुआत में एक विस्तार योजना का प्रस्ताव रखा।HOREXS Huizhou कारखाना मुख्य रूप से लो-एंड पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स का उत्पादन करता है, हुबेई फैक्ट्री मुख्य रूप से मिड-टू-हाई-एंड पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स का उत्पादन करती है, और ABF पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स को हुबेई फैक्ट्री के तीसरे चरण में होने की योजना है।HOREEXS हुबेई कारखाने जैसे SPIL, आदि के उत्पाद प्रमाणन, यह अनुमान है कि कारखाने के पहले चरण को 2022 की दूसरी छमाही में परिचालन में लाया जाएगा, और बड़े पैमाने पर उत्पादन अगस्त में शुरू होगा।